在童年时代便消灭了糖果屋女巫的孤儿兄妹韩赛尔与格蕾特,多年来成为邪恶女巫的最大克星。在帮助小镇奥古斯伯格寻找失踪的孩子以及隐藏女巫之时,兄妹二人发现三天后即将出现“血月”(月蚀),这对女巫们来说是无比重要和神圣的时刻。两兄妹迅速投入行动,而讨厌他们俩的警长也招来一伙人马追查女巫们的行踪。未过多久,女巫头目率领手下袭击小镇,与兄妹二人展开正面冲突。激战过后,格蕾特遭到重创,韩赛尔也随着女巫消失下落不明。正邪的较量渐次升级,兄妹俩在这一过程中也渐渐知晓关于他们童年以及父母背后的秘密……
上世纪90年代长江边的小城里,反骨叛逆的男孩赵小龙遇上心爱女孩冬冬及其好友小梅后,随着初心萌动,与几位好友:方圆、大四、三皮、武义走过肆意张扬的青春时光。这段青春最终因为冬冬的失踪戛然而止,十几年后,当兄弟们都面目模糊的走向中年时,只有小龙还固执地要为下落不明的冬冬讨个说法。聚会上,步入中年的四人回忆往昔,小龙却突然逼大四说出冬冬“失踪”的真相,被尘封的“真相”,令他们永远无法抵达自己的内心……
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为了调查双胞胎哥哥孙小糊的失踪,孙小涂参加了警队的招新考试,却在考试现场卷入警察局长遇刺事件,幸好有一直以灵魂形态存在的哥哥相助才脱险。而局长遇刺事件也牵扯出以著名脑科医生毕安为首的犯罪集团,他们通过移植承载灵魂的虫体实验,企图控制社会高层,从而掌控城市。这个阴谋被小糊以及女友夏冰警督撞破,小糊失踪之谜也随之解开。因为虫体移植会出现吞噬反应,进行了虫体植入手术的小糊和小涂只能活一个,面对毕安的要挟,小涂选择自杀来复活小糊,却被小糊抢先一步射杀了自己的身体来保全小涂。